Jakie cele ma pakiet fundamentalny:

  • wysoki wzrost wartości aktywów głównie w oparciu o inwestycje w akcje.

Zobacz czym charakteryzuje się pakiet fundamentalny:

  • wysokie ryzyko inwestycji,
  • redukcja ryzyka poprzez dywersyfikację aktywów,
  • zalecany minimalny okres trwania inwestycji – 1 rok

Sprawdź jakie są podstawowe instrumenty portfela fundamentalnego:

  • akcje przedsiębiorstw dopuszczone do obrotu na GPW, akcje oferowane w ofercie publicznej, prawa do akcji, prawa poboru.

Zobacz rodzaje opcjonalnych instrumentów:

  • lokaty bankowe, obligacje Skarbu Państwa, bony skarbowe, papiery wartościowe, z których wynikają zobowiązania pieniężne poręczone przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, obligacje komunalne,
  • obligacje korporacyjne, bankowe papiery dłużne,
  • hipoteczne i publiczne listy zastawne, certyfikaty depozytowe, tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania dające ekspozycję na instrumenty dłużne,
  • tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania dające ekspozycję na globalne rynki akcji.
    Dopuszczalne jest inwestowanie w instrumenty finansowe niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.

 

Jakie są rodzaje przeprowadzanych transakcji:

  • zakładanie terminowych lokat bankowych, dokonywanie nabycia i zbycia instrumentów dłużnych i akcji, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz tytułów uczestnictwa typu ETF, wykonywanie prawa poboru.

Sprawdź jakie są elementy ryzyka:

  • ryzyko stopy procentowej (w tym stopy inflacji),
  • ryzyko kredytowe, niewypłacalności emitenta,
  • ryzyko płynności,
  • ryzyko systematyczne (rynku), w tym ryzyko branży,
  • ryzyko specyficzne poszczególnych instrumentów.

Benchmark:

    WIG20