Corporate finance - Kompleksowa obsługa kapitału
Oferujemy kompleksowe wsparcie w obsłudze transakcji sprzedaży i zakupu udziałów lub akcji — począwszy od wyceny i modelu finansowego, przez identyfikację ryzyk oraz przygotowanie dokumentacji, aż po negocjowanie ofert. Wspieramy także transakcje typu MBO/LBO, działając jako reprezentant właściciela lub inwestora na każdym etapie procesu.
Kompleksowe doradztwo w transakcjach sell-side
- Reprezentowanie właścicieli / spółki w procesie sprzedaży udziałów / akcji
- Sporządzenie modelu finansowego i wyceny spółki
- Identyfikacja ryzyk dot. spółki oraz transakcji
- Przygotowanie dokumentacji transakcyjnej, w tym memorandum informacyjnego i prezentacji spółki
- Przygotowanie listy potencjalnych inwestorów
- Stworzenie i zarządzanie wirtualnym pokojem danych (VDR)
- Negocjowanie warunków wstępnych i wiążących ofert nabycia spółki
Kompleksowe doradztwo w transakcjach buy-side
- Reprezentowanie inwestora / spółki w transakcji nabycia udziałów / akcji w spółce przejmowanej
- Poszukiwanie potencjalnych celów przejęcia
- Podobnie jak w przypadku transakcji sell-side, kompleksowe reprezentowanie inwestora na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego