SPIS TREŚCI
Restrykcyjne cele polityki klimatycznej krajów zachodnich faworyzują produkcję i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE). Państwa te wspierają finansowo projekty związane z zieloną energią, w szczególności te dotyczące rozwoju technologicznego oraz zwiększania sprzedaży. Jednym z obszarów, który wciąż wymaga przełomu i ogranicza rozwój sektora, jest magazynowanie energii. Obecnie akumulatory stosowane w gospodarstwach domowych nie umożliwiają efektywnego magazynowania energii, a baterie samochodowe charakteryzują się ograniczonym zasięgiem, długim czasem ładowania oraz wysokimi kosztami. To otwiera szerokie perspektywy rozwoju technologicznego, co może przyczynić się do dynamicznego wzrostu tej branży.
Data aktualizacji dokumentu: 12.01.2026
Propozycje ETF – OZE & baterie
| Nazwa funduszu | Ekspozycja | Data powstania | Aktywa mln PLN | Ekspozycja walutowa | Koszty całkowite |
|---|---|---|---|---|---|
| L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (ISIN IE00BF0M2Z96) |
Globalni producenci baterii i komponentów oraz surowców do ich produkcji | 2018-01-18 | 2 990 | USD | 0,49% |
| WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF USD Acc (ISIN IE00BKLF1R75) |
Globalni producenci baterii i komponentów oraz surowców do ich produkcji (duży udział Chin) | 2020-02-26 | 628 | USD | 0,40% |
| L&G Clean Energy UCITS ETF USD Acc (ISIN IE00BK5BCH80) |
Globalne spółki zaangażowane w czystą energię z każdego poziomu łańcucha produkcji | 2020-11-11 | 3 070 | USD | 0,49% |
| Invesco Solar Energy UCITS ETF (ISIN IE00BM8QRZ79) |
Globalne spółki z sektora energii słonecznej | 2021-08-02 | 798 | USD | 0,69% |
Powyższe ETF-y nie wypłacają dywidend.
Stopy zwrotu funduszy
| Nazwa funduszu | 2026 H1 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L&G Battery Value-Chain UCITS ETF | 19,9% | 72,2% | -1,1% | 8,1% | -14,0% | 16,0% | 79,5% |
| WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc | 18,1% | 55,1% | -13,1% | -5,1% | -27,4% | 13,9% | — |
| L&G Clean Energy UCITS ETF USD Acc | 33,7% | 52,0% | -14,5% | -8,6% | -9,4% | -6,3% | — |
| Invesco Solar Energy UCITS ETF | 19,9% | 46,6% | -37,1% | -26,9% | -5,4% | — | — |
| Indeks S&P 500 TR (dla porównania) | 10,2% | 17,9% | 25,0% | 26,3% | -18,1% | 28,7% | 18,4% |
 |
Ile możesz zarobić?Spółki specjalizujące się w rozwiązaniach dla czystej energii i produkcji baterii charakteryzują się wysoką zmiennością notowań. Wynika ona z koniunktury gospodarczej, ale również z działań politycznych, które są głównym napędem dla zmian w dziedzinie zielonej energii. W okresie sprzyjającym inwestycjom w ten sektor, możliwa jest do osiągnięcia stopa zwrotu na poziomie kilkudziesięciu procent w roku kalendarzowym. |
 |
Ile możesz stracić?Teoretycznie możesz stracić całość zainwestowanych środków, jednak jest to mało prawdopodobne. Sektor czystej energii i produkcji baterii jest bardzo zmienny, więc straty w okresach dekoniunktury mogą być wysokie (nawet kilkadziesiąt procent), szczególnie w obliczu kryzysu gospodarczego. Najdłużej działające ETF-y na czystą energię w czasie kryzysu 2008 roku straciły na wartości ponad 70%. Niektóre z nich do tej pory nie odrobiły tych strat. |
 |
Jaki udział w portfelu inwestycyjnym?Sugerujemy, żeby ETF-y na sektor czystej energii i produkcji baterii stanowiły tylko część, a nie całość ryzykownej części portfela inwestycyjnego. Są to ryzykowne instrumenty i należy oczekiwać podwyższonej zmienności. Musisz założyć, że w skrajnych przypadkach Twoja inwestycja w te ETF-y może spaść nawet o ponad 70%. |
Noty prawne, w tym kryteria doboru ETF
Niniejszy dokument przedstawia listę instrumentów ETF inwestujących w portfel spółek z sektora czystej energii oraz produkcji baterii. DM BDM dokonał selekcji instrumentów pod kątem dostępności dla polskiego inwestora, daty powstania, wielkości aktywów oraz efektywności podatkowej (brak podwójnego opodatkowania) lub cech szczególnych poszczególnych ETF. Niniejszy dokument nie stanowi doradztwa inwestycyjnego, nie jest rekomendacją inwestycyjną, nie jest również rankingiem. Brak jakiegoś instrumentu ETF w niniejszym dokumencie nie oznacza, że nie powinien być on przedmiotem inwestycji. Klient każdorazowo podejmuje decyzje inwestycyjne na własną rękę i zgodnie z własnymi preferencjami. Zadaniem niniejszego dokumentu jest tylko pomoc przy wyszukaniu odpowiedniego dla Klienta instrumentu ETF.
Niniejszy dokument nie stanowi oferty sprzedaży ani nie nakłania do nabywania jakichkolwiek papierów wartościowych w jakimkolwiek państwie. Niniejszy dokument nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, ani podatkowej. W sprawach związanych z niniejszym dokumentem, inwestorzy powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych i podatkowych. Podmiot nabywający ETF ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych.
Inwestycje w instrumenty ETF wiążą się z ryzykiem inwestycyjnym, dlatego każdorazowo zachęca się potencjalnego nabywcę ETF do zapoznania się z ryzykami opisanymi w Kluczowych informacjach o instrumencie lub prospekcie emisyjnym danego ETF.
Główne czynniki ryzyka związane z nabywaniem ETF to m.in.:
- Ryzyko zmienności ceny (ceny ETF podlegają wahaniom rynkowym, przez co w okresach dekoniunktury na rynku mogą spaść znacznie poniżej ceny nabycia).
- Ryzyko kursowe (umocnienie PLN może doprowadzić do zmniejszenia rzeczywistej stopy zwrotu inwestora).