Emisja akcji

IPO (z ang. Initial Public Offering), to proces, w którym spółka po raz pierwszy oferuje swoje akcje (papiery wartościowe) szerokiemu gronu inwestorów. Po debiucie giełdowym akcje te stają się przedmiotem obrotu giełdowego.

Działamy kompleksowo, pracujemy z emitentem na wszystkich etapach procesu pozyskania kapitału w formie akcji, koordynujemy pracę pozostałych doradców zaangażowanych w projekt.

Kluczowe etapy emisji akcji

Opracowanie struktury transakcji

• Wewnętrzne badanie due dilligence, identyfikacja ryzyk
• Wycena spółki
• Przygotowanie strategii przeprowadzenia oferty
• Przygotowanie harmonogramu oferty
• Przygotowanie equity story
• Pre-marketing
• Sporządzenie raportu z pre-marketingu
• Promocja oferty w mediach
• Przygotowanie prezentacji sprzedażowej
• Roadshow
• Doradztwo w zakresie ustalenia ceny emisyjnej

Doradztwo formalno – prawne

• Sporządzenie dokumentacji ofertowej
• Sporządzenie stosownego wniosku do KNF
• Reprezentowanie Spółki przed KNF
• Przygotowanie dokumentacji składanej do KDPW
• Przygotowanie dokumentacji składanej do GPW

Plasowanie oferty

• Przygotowanie raportu analitycznego dla inwestorów
• Dystrybucja dokumentacji ofertowej i prezentacji sprzedażowej
• Szkolenie opiekunów klientów w zakresie przeprowadzanej oferty
• Budowanie księgi popytu Przeprowadzenie i rozliczenie subskrypcji i sprzedaży akcji