- dla inwestorów samodzielnie inwestujących w akcje spółek notowanych na GPW oraz New Connect
- dobór spółek do portfela przez wielokrotnie nagradzany zespół analityków BDM
- rekomendacje udzielane w okresach miesięcznych
- każdy portfel to około 10 spółek, a dla portfeli z 20% udziałem akcji dodatkowo dobierane są dłużne fundusze inwestycyjne
- szczegółowy opis strategii znajduje się w Polityce inwestycyjnej usługi doradztwa inwestycyjnego
| Strategia inwestycyjna | Skład portfela | Profili ryzyka Klienta w skali 7 (1) |
|---|---|---|
Portfel BDM Agresywny 100% akcji |
100% akcje o niższej płynności i wyższej oczekiwanej stopie zwrotu | od 6 do 7 |
Portfel BDM Zrównoważony 100% akcji |
100% akcje spółek notowanych na GPW o najwyższej kapitalizacji i płynności, | od 5 do 7 |
Portfel BDM Agresywny 20% akcji |
20% akcje o niższej płynności i wyższej oczekiwanej stopie zwrotu, 80% głównie dłużne fundusze inwestycyjne | od 3 do 7 |
Portfel BDM Zrównoważony 20% akcji |
20% akcje o najwyższej kapitalizacji i płynności, 80% głównie dłużne fundusze inwestycyjne | od 3 do 7 |
(1) Profil klienta określany jest przez BDM w siedmiostopniowej skali, gdzie 1 oznacza klienta preferującego inwestycje o najniższym ryzyku, a 7 oznacza klienta dla którego dopuszczalne są inwestycje o najwyższym ryzyku (w oczekiwaniu najwyższych stóp zwrotu).
Wyniki
| Strategia inwestycyjna | 2023 | 2024 | 2025 | lut-26 |
|---|---|---|---|---|
BDM Agresywny 100% akcji |
61,75% | 14,88% | 34,35% | -0,40% |
BDM Zrównoważony 100% akcji |
44,78% | -0,64% | 25,67% | 1,70% |
WIG |
29,24% | 1,42% | 47,33% | 1,56% |
BDM Agresywny 20% akcji |
20,28% | 5,22% | 13,88% | 0,46% |
BDM Zrównoważony 20% akcji |
16,88% | 2,12% | 12,15% | 0,88% |
20%WIG+80%Średnia z funduszy dłużnych (1) |
12,83% | 3,99% | 14,93% | 0,94% |