- na bieżąco śledzimy rynek funduszy w Polsce, wybieramy najlepsze TFI do współpracy
- każda rekomendacja obejmuje portfel składający się z kilku starannie dobranych funduszy inwestycyjnych
- stale monitorujemy fundusze inwestycyjne, ich wyniki, sprawozdania finansowe, stabilność oraz składy zespołów zarządzających
- jesteśmy w kontakcie z zarządzającymi
- rekomendacje udzielane w okresach kwartalnych
- szczegółowy opis strategii znajduje się w Polityce inwestycyjnej usługi doradztwa inwestycyjnego
| Strategia inwestycyjna | Skład portfela | Profili ryzyka Klienta w skali 1-7 (1) |
|---|---|---|
Portfel funduszowy agresywny |
100% FIO/SFIO (akcyjne, absolutnej stopy zwrotu, surowcowe itp.), w tym z ekspozycją na rynki zagraniczne | od 6 do 7 |
Portfel funduszowy mieszany |
100% mieszane FIO/SFIO (z udziałem instrumentów udziałowych do 80%), w tym z ekspozycją na rynki zagraniczne | od 4 do 7 |
Portfel funduszowy dłużny |
100% dłużne i pieniężne FIO/SFIO, w tym z ekspozycją na rynki zagraniczne | od 2 do 7 |
(1) Profil klienta określany jest przez BDM w siedmiostopniowej skali, gdzie 1 oznacza klienta preferującego inwestycje o najniższym ryzyku, a 7 oznacza klienta dla którego dopuszczalne są inwestycje o najwyższym ryzyku (w oczekiwaniu najwyższych stóp zwrotu).
Wyniki
| Strategia inwestycyjna | YTD | Lipiec 2021 | Sierpień 2021 | Wrzesień 2021 | Październik 2021 |
Listopad 2021 |
Grudzień 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portfel Funduszy Dłużny |
-1,92% | -0,03% | 0,17% | -0,07% | -0,92% | -1,12% |
0,06% |
WIBID 1M |
0,26% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,10% | 0,14% |
Portfel Funduszowy Mieszany |
-1,77% | 1,12% | 1,18% | -1,29% | 0,00% | -3,17% | 0,11% |
50% WIG + 50% WIBID 1M |
2,54% | 1,19% | 2,43% | -0,42% | 2,32% | -3,87% | 1,16% |
Portfel Funduszowy Akcyjny |
6,74% | 1,02% | 2,34% | -3,73% | 6,71% | -2,15% | -2,73% |
WIG |
4,81% | 2,38% | 4,87% | -0,83% | 4,61% | -7,84% | 2,18% |