- na bieżąco śledzimy rynek funduszy w Polsce, wybieramy najlepsze TFI do współpracy
- każda rekomendacja obejmuje portfel składający się z kilku starannie dobranych funduszy inwestycyjnych
- stale monitorujemy fundusze inwestycyjne, ich wyniki, sprawozdania finansowe, stabilność oraz składy zespołów zarządzających
- jesteśmy w kontakcie z zarządzającymi
- rekomendacje udzielane w okresach kwartalnych
- szczegółowy opis strategii znajduje się w Polityce inwestycyjnej usługi doradztwa inwestycyjnego
| Strategia inwestycyjna | Skład portfela | Profili ryzyka Klienta w skali 1-7 (1) |
|---|---|---|
Portfel funduszowy agresywny |
100% FIO/SFIO (akcyjne, absolutnej stopy zwrotu, surowcowe itp.), w tym z ekspozycją na rynki zagraniczne | od 6 do 7 |
Portfel funduszowy mieszany |
100% mieszane FIO/SFIO (z udziałem instrumentów udziałowych do 80%), w tym z ekspozycją na rynki zagraniczne | od 4 do 7 |
Portfel funduszowy dłużny |
100% dłużne i pieniężne FIO/SFIO, w tym z ekspozycją na rynki zagraniczne | od 2 do 7 |
(1) Profil klienta określany jest przez BDM w siedmiostopniowej skali, gdzie 1 oznacza klienta preferującego inwestycje o najniższym ryzyku, a 7 oznacza klienta dla którego dopuszczalne są inwestycje o najwyższym ryzyku (w oczekiwaniu najwyższych stóp zwrotu).
Wyniki
| Strategia inwestycyjna | Czerwiec 2021 | Lipiec 2021 | Sierpień 2021 |
|---|---|---|---|
Portfel Funduszy Dłużny |
-0,01% | -0,03% | 0,17% |
WIBID 1M |
0,00% | 0,00% | 0,00% |
Portfel Funduszowy Mieszany |
0,33% | 1,12% | 1,18% |
50% WIG + 50% WIBID 1M |
-0,04% | 1,19% | 2,43% |
Portfel Funduszowy Akcyjny |
5,59% | 1,02% | 2,34% |
WIG |
-0,07% | 2,38% | 4,87% |