• na bieżąco śledzimy rynek funduszy w Polsce, wybieramy najlepsze TFI do współpracy
  • każda rekomendacja obejmuje portfel składający się z kilku starannie dobranych funduszy inwestycyjnych
  • stale monitorujemy fundusze inwestycyjne, ich wyniki, sprawozdania finansowe, stabilność oraz składy zespołów zarządzających
  • jesteśmy w kontakcie z zarządzającymi
  • rekomendacje udzielane w okresach kwartalnych
  • szczegółowy opis strategii znajduje się w Polityce inwestycyjnej usługi doradztwa inwestycyjnego
Strategia inwestycyjna Skład portfela Profili ryzyka Klienta w skali 1-7 (1)

Portfel funduszowy agresywny

100% FIO/SFIO (akcyjne, absolutnej stopy zwrotu, surowcowe itp.), w tym z ekspozycją na rynki zagraniczne od 6 do 7

Portfel funduszowy mieszany

100% mieszane FIO/SFIO (z udziałem instrumentów udziałowych do 80%), w tym z ekspozycją na rynki zagraniczne od 4 do 7

Portfel funduszowy dłużny

100% dłużne i pieniężne FIO/SFIO, w tym z ekspozycją na rynki zagraniczne od 2 do 7
(1) Profil klienta określany jest przez BDM w siedmiostopniowej skali, gdzie 1 oznacza klienta preferującego inwestycje o najniższym ryzyku, a 7 oznacza klienta dla którego dopuszczalne są inwestycje o najwyższym ryzyku (w oczekiwaniu najwyższych stóp zwrotu).

Wyniki

Strategia inwestycyjna 2021 YTD paź-22

Portfel Funduszy Dłużny

-1,65% -4,13% -0,91%

Średnia z funduszy dłużnych

-3,70% -8,36% -1,64%

Portfel Funduszowy Mieszany

-1,77% -13,89% 0,59%

Średnia z funduszy mieszanych

-1,25% -15,92% 1,00%

Portfel Funduszowy Akcyjny

6,74% -35,03% 6,94%

Średnia z funduszy akcyjnych

3,27% -22,18% 4,54%

Zastrzeżenie: Zaprezentowane wyniki za 2021 odnoszą się do okresu od 2021-06-09 do 2021-12-31.
Benczmarkiem jest średni wynik funduszy inwestycyjnych z danej grupy wyliczony na podstawie danych serwisu analizy.pl