- na bieżąco śledzimy rynek funduszy w Polsce, wybieramy najlepsze TFI do współpracy
- każda rekomendacja obejmuje portfel składający się z kilku starannie dobranych funduszy inwestycyjnych
- stale monitorujemy fundusze inwestycyjne, ich wyniki, sprawozdania finansowe, stabilność oraz składy zespołów zarządzających
- jesteśmy w kontakcie z zarządzającymi
- rekomendacje udzielane w okresach kwartalnych
- szczegółowy opis strategii znajduje się w Polityce inwestycyjnej usługi doradztwa inwestycyjnego
| Strategia inwestycyjna | Skład portfela | Profili ryzyka Klienta w skali 1-7 (1) |
|---|---|---|
Portfel funduszowy agresywny |
100% FIO/SFIO (akcyjne, absolutnej stopy zwrotu, surowcowe itp.), w tym z ekspozycją na rynki zagraniczne | od 6 do 7 |
Portfel funduszowy mieszany |
100% mieszane FIO/SFIO (z udziałem instrumentów udziałowych do 80%), w tym z ekspozycją na rynki zagraniczne | od 4 do 7 |
Portfel funduszowy dłużny |
100% dłużne i pieniężne FIO/SFIO, w tym z ekspozycją na rynki zagraniczne | od 2 do 7 |
(1) Profil klienta określany jest przez BDM w siedmiostopniowej skali, gdzie 1 oznacza klienta preferującego inwestycje o najniższym ryzyku, a 7 oznacza klienta dla którego dopuszczalne są inwestycje o najwyższym ryzyku (w oczekiwaniu najwyższych stóp zwrotu).
Wyniki
| Strategia inwestycyjna | 2023 | 2024 | 2025 | YTD | lip-26 |
|---|---|---|---|---|---|
Portfel Funduszy Dłużny |
11,57% | 3,97% | 8,26% | 1,89% | -0,58% |
Średnia z funduszy dłużnych |
10,60% | 4,63% | 6,83% | 1,35% | -0,86% |
Portfel Funduszowy Mieszany |
16,17% | 7,67% | 12,10% | 8,53% | 1,06% |
Średnia z funduszy mieszanych |
17,06% | 5,39% | 14,83% | 6,98% | 0,71% |
Portfel Funduszowy Akcyjny |
35,05% |
20,29% |
17,10% |
11,10% |
-4,56% |
Średnia z funduszy akcyjnych |
23,00% | 9,90% | 24,91% | 13,78% | 0,10% |